Bayer begibt neue Anleihen über 6 Milliarden Euro

Leverkusen, 1. Juli 2020 - Die Bayer AG hat am Mittwoch erfolgreich Anleihen über insgesamt 6 Milliarden Euro platziert. Die Emission besteht aus vier Tranchen und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Sie war rund 2,5-fach überzeichnet. Bayer beabsichtigt, die Anleihen am Geregelten Markt der Luxemburger Börse notieren zu lassen.

Die vier Tranchen von je 1,5 Milliarden Euro haben Laufzeiten von 4 Jahren, 6,5 Jahren, 9,5 Jahren und 12 Jahren. Die Kupons der Tranchen betragen 0,375 Prozent p. a., 0,75 Prozent p. a., 1,125 Prozent p. a. und 1,375 Prozent p. a.

Die Anleihen erhalten voraussichtlich die Ratings Baa1, BBB bzw. BBB+ durch Moody’s, Standard & Poor’s bzw. Fitch.

Citi, Deutsche Bank, Mizuho und UniCredit haben die Transaktion federführend als aktive Joint Bookrunner begleitet.

"Die Rating-Agenturen haben kürzlich unsere Ratings im soliden Investment-Grade-Bereich bestätigt. Dies war eine gute Basis für eine erfolgreiche Anleiheemission", sagte Finanzvorstand Wolfgang Nickl. "Die neuen Anleihen waren dank einer breiten und diversifizierten Investorenbasis stark überzeichnet. Das ermöglichte eine Preisfestsetzung unterhalb der Vermarktungsindikation. Die erfolgreiche Anleihebegebung ist eine weitere Bestätigung des Vertrauens, das Bayer am Kapitalmarkt genießt."

Über Bayer
Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de

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