Bayer platziert neue Anleihen über 5,75 Milliarden US-Dollar

Leverkusen, 17. November 2023 – Der Bayer-Konzern hat am Donnerstag erfolgreich Anleihen über 5,75 Milliarden US-Dollar platziert, die von seiner Tochtergesellschaft Bayer US Finance LLC, St. Louis, USA, begeben und von der Bayer AG garantiert werden. Die erwarteten Ratings der Anleihen sind Baa2 durch Moody’s, BBB durch S&P und BBB+ durch Fitch. Die Platzierung umfasst fünf Tranchen mit Laufzeiten zwischen 3 und 30 Jahren und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Alle Tranchen waren mehrfach überzeichnet. Bayer beabsichtigt, die Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Closing der Transaktion wird für den 21. November 2023 erwartet.

Die Anleihen haben eine Festverzinsung von 6,125 Prozent p. a. (Volumen 1,0 Milliarden US-Dollar, Fälligkeit 2026), 6,250 Prozent p. a. (Volumen 1,0 Milliarden US-Dollar, Fälligkeit 2029), 6,375 Prozent p. a. (Volumen 1,25 Milliarden US-Dollar, Fälligkeit 2030), 6,500 Prozent p.a. (Volumen 1,75 Milliarden US-Dollar, Fälligkeit 2033) und 6,875 Prozent p. a. (Volumen 0,75 Milliarden US-Dollar, Fälligkeit 2053).

Citi, J.P. Morgan, SMBC und Wells Fargo Securities haben die Transaktion federführend als aktive Bookrunner begleitet.

Über Bayer
Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte der Konzern mit rund 101.000 Beschäftigten einen Umsatz von 50,7 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 6,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de

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