Author: pr-moritz
Last saved by: Sascha Buhr
Company: Bayer
Document comments: V-2023-02-28

NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN
Bayer platziert Hybridanleihen über 2 Milliarden Euro
Platzierung von zwei Tranchen mit Non-Call-Perioden von sechs und neun Jahren

Leverkusen, 23. September 2026 – Die Bayer AG hat am Mittwoch erfolgreich neue Hybridanleihen in Höhe von 2 Milliarden Euro platziert und damit das Gesamtvolumen an ausstehenden Hybridanleihen auf 6,55 Milliarden Euro erhöht. Die mehrfache Überzeichnung beider Tranchen von jeweils einer Milliarde Euro zeigt das große Vertrauen des Marktes in die Finanzkraft der Bayer AG. Der Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Transaktion folgt auf die Investition von 3 Milliarden Euro Eigenkapital durch Apollo und die erfolgreiche Platzierung von Anleihen über 5 Milliarden US-Dollar in den vergangenen Monaten.

Die Hybridanleihen wurden ausschließlich an institutionelle Investoren verkauft. Beide Tranchen haben eine Laufzeit von 30 Jahren. Die Anleihen mit einer Kündigungssperrfrist von sechs Jahren zahlen einen Kupon von 5,75 Prozent und die Anleihen mit einer Kündigungssperrfrist von neun Jahren zahlen einen Kupon von 6,25 Prozent. Bayer beabsichtigt, die Hybridanleihen an der Luxemburger Börse zu notieren.

BofA Securities und Deutsche Bank fungierten als Global Coordinators. BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank and HSBC haben die Transaktion als aktive Bookrunner begleitet. 

Hybridanleihen sind ein fester Bestandteil der Finanzierungsstrategie von Bayer und unterstützen die konservative Finanzierungspolitik des Unternehmens. Sie sind so strukturiert, dass sie von den Rating-Agenturen (Standard & Poor‘s, Moody‘s und Fitch) zu 50 Prozent als Eigenkapital anerkannt werden. 

Über Bayer
Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Life-Science-Bereichen Gesundheit und Ernährung. Getreu seiner Mission „Health for all, Hunger for none“ möchte das Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beitragen sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern mit rund 88.000 Beschäftigten einen Umsatz von 45,6 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf 5,8 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de

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tia	(2026-0165)

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