Bayer begibt neue Senior Bonds über 3 Milliarden Euro
NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN
Anleihe-Emission umfasst drei Tranchen mit Laufzeiten von 3,25 bis 10 Jahren und war mehrfach überzeichnet
Leverkusen, 23. Mai 2023 – Die Bayer AG hat am Dienstag erfolgreich neue Senior Bonds mit einem Volumen von insgesamt 3 Milliarden Euro im Rahmen ihres Debt Issuance Program platziert. Die Emission besteht aus drei Tranchen und war rund vierfach gezeichnet. Bayer beabsichtigt, die Anleihen am Geregelten Markt der Luxemburger Börse notieren zu lassen. Die Erlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die drei Tranchen mit Laufzeiten von 3,25 Jahren, 6,25 Jahren und 10 Jahren haben ein Volumen von 750 Millionen Euro, 750 Millionen Euro und 1,5 Milliarden Euro. Die Kupons der Tranchen betragen 4,000 Prozent p. a., 4,250 Prozent p. a. und 4,625 Prozent p. a. Die Anleihen wurden in einer Stückelung von 1.000 Euro emittiert.
Die Anleihen erhalten voraussichtlich die Ratings Baa2, BBB bzw. BBB+ durch Moody’s, Standard & Poor’s bzw. Fitch.
„Die deutliche Überzeichnung unserer neuen Anleihen zeigt auch das Vertrauen der Investoren in die Entwicklung von Bayer“, sagte Finanzvorstand Wolfgang Nickl.
BofA Securities, Citi und Deutsche Bank haben die Transaktion federführend als Joint Active Bookrunners begleitet.
Über Bayer
Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte der Konzern mit rund 101.000 Beschäftigten einen Umsatz von 50,7 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 6,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de
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