Bayer platziert erfolgreich neue US-Dollar-Anleihen über 5 Milliarden

Leverkusen, 15. Juli 2026 – Der Bayer-Konzern hat am Mittwoch erfolgreich Anleihen über 5 Milliarden US-Dollar platziert. Sie werden von der Bayer US Finance LLC, St. Louis, USA, begeben und von der Bayer AG garantiert. Die erwarteten Ratings der Anleihen sind Baa2 bei Moody’s, BBB bei S&P und BBB bei Fitch. Die Platzierung umfasst fünf Tranchen mit Laufzeiten zwischen 5 und 30 Jahren und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Alle Tranchen waren mehrfach überzeichnet. Bayer beabsichtigt, die Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Der Abschluss der Transaktion wird für den 20. Juli 2026 erwartet.

Die Anleihen haben eine Festverzinsung von

· 5,125 Prozent p. a. (Volumen 1,0 Milliarden US-Dollar, Fälligkeit 2031),

· 5,375 Prozent p. a. (Volumen 750 Millionen US-Dollar, Fälligkeit 2033),

· 5,625 Prozent p. a. (Volumen 1,5 Milliarden US-Dollar, Fälligkeit 2036),

· 6,250 Prozent p. a. (Volumen 500 Millionen US-Dollar, Fälligkeit 2046) und

· 6,375 Prozent p. a. (Volumen 1,25 Milliarden US-Dollar, Fälligkeit 2056).

„Die starke Überzeichnung aller Tranchen bestätigt das anhaltende Vertrauen, das Bayer am Kapitalmarkt genießt“, sagte Finanzvorständin Dr. Judith Hartmann. „Die erfolgreiche Platzierung der Anleihen stärkt unsere finanzielle Flexibilität angesichts unseres Liquiditätsbedarfs weiter. Zugleich können wir so unsere strategischen Prioritäten weiterhin konsequent umsetzen.“

BofA Securities und Deutsche Bank Securities fungierten als Global Coordinators. Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan and Morgan Stanley haben die Transaktion als aktive Bookrunner begleitet.

Über Bayer
Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Life-Science-Bereichen Gesundheit und Ernährung. Getreu seiner Mission „Health for all, Hunger for none“ möchte das Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen Menschen nützen und die Umwelt schonen – indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern mit rund 88.000 Beschäftigten einen Umsatz von 45,6 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf 5,8 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de

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